Зимний день. На площади пусто и безлюдно. Сверкают еще при дневном свете лампочки на витринах окрестных магазинов и казино с игровыми автоматами. В центре площади играет скрипач в одной белой рубашке, брюках и лаковых башмаках. Рядом с ним ряженый в колпаке с колокольчиками и шубе не по размеру, подвязанной солдатским ремнем, в валенках и рукавицах, приплясывает от холода. Это нищие артисты, приехавшие в город для заработка. Но еще, к сожалению, слишком рано. Скрипач играет на скрипке.

 Вдруг появляются еще две фигуры, мужская и женская, они издалека движутся друг другу навстречу. Женщина одета в черное длинное пальто, на ее плечах черный мех, такая же на ней и шапка, и черного меха муфта. Мужчина, идущий ей навсречу, также в черном. Когда они встречаются, неподалеку от артистов, женщина останавливает мужчину и что-то говорит ему. Он отвечает отказом и идет дальше своей дорогой, не оглядываясь. Женщина остается в растерянности и некоторое время смотрит ему вслед. По-видимому, она ожидала другого ответа. Но и она, понимая, что нет смысла ждать чего-то еще, уходит прочь.